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宏观✿★：通胀继续回落仍指向加息尾声✿★，核心粘性阻碍降息——美国CPI分析✿★。CPI略低于预期✿★，核心保持粘性✿★。能源保持通缩艳修少爷✿★，商品影响依旧较弱✿★，名义通胀6月继续大幅回落✿★。居住成本还在放缓中✿★，时薪✿★、超额储蓄和消费信贷放缓较慢支持核心通胀的粘性✿★，阻碍降息d88尊龙✿★。市场对利率的“更高更久”有所定价✿★，不宜忽视缓慢走弱中的经济✿★。
固收✿★：对债市而言艳修少爷✿★，当前国内经济由疫情后的快速修复向常态回归艳修少爷✿★，需求仍然不足✿★，国内通胀低于预期✿★。央行强调将继续精准有力实施稳健的货币政策✿★，加强逆周期调节✿★，全力支持实体经济✿★，6月13日OMO降息释放稳增长信号艳修少爷✿★，可能将带动后续MLF✿★、LPR等政策利率下调d88尊龙✿★，债市仍顺风艳修少爷✿★。
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食饮✿★：全年来看✿★，仍坚持把握二个维度✿★：维度一✿★，寻找景气周期+疫后复苏共振的弹性✿★；维度二✿★，重视疫情带来的长期逻辑变化✿★。重视三个阶段的节奏分化✿★：1.过渡期（1-2月）✿★：场景率先复苏但受制于疫情波峰✿★，重点关注高端白酒✿★、餐饮供应链d88尊龙✿★。2.弱复苏（3-6月）✿★：疫情波峰后消费场景进一步复苏艳修少爷✿★，关注高端白酒艳修少爷✿★、次高端白酒✿★、啤酒✿★、餐饮供应链✿★、软饮料✿★。3.强复苏（7-12月）✿★：地产财富效应叠加人均收入改善d88尊龙✿★，关注高端白酒✿★、调味品✿★、啤酒✿★、乳制品✿★。
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